|
进入年报和一季报披露季，科创板集成电路公司复苏态势如何？ 截至4月23日晚7点，已有65家科创板集成电路公司披露2023年年报。"在行业周期性下行时期，科创板集成电路公司通过加快研发创新、完善产品布局、拓展下游应用领域等多种途径，打造国产品牌护城河，持续提升市场竞争力。"有集成电路行业人士称。 以国产抛光液龙头安集科技（688019.SH）为例，2023年实现营业收入12.38亿元、同比增长14.96%，归母净利润4.03亿元、同比增长33.60%。该公司2023年在抛光液、功能性湿电子化学品、电镀液及添加剂领域的销售规模，分别增长12.98%、24.38%和574.77%。 再看国内AI芯片龙头公司海光信息（688041.SH），2023年实现营业收入60.12亿元，同比增长17.3%；净利润12.63亿元，同比增长57.17%。关于业绩增长的原因，该公司称，围绕通用计算市场，持续保持高强度研发投入，通过技术创新，进一步提升了产品性能，得到客户充分认可，在毛利率方面有所提升，实现了业绩的持续增长。 与此同时，根据海光信息发布的日常关联交易相关公告，预计公司2024年的关联交易金额将由27.33亿元增长至63.22亿元，增幅达131%，金额超过2023年全年营收。 另外，聚焦半导体前道设备的公司9家，根据已披露的年报和业绩快报，2023年合计实现营业收入199.49亿元、归母净利润48.53亿元，分别同比增长46%和53%。 其中，2023年新上市的中科飞测（688361.SH）预计扭亏为盈，有望在年报披露后实现证券简称"摘U"。根据业绩快报，2023年该公司实现营业收入8.91亿元，同比增长74.95%，归母净利润1.42亿元，同比增长1090.26%，扣非后归母净利润0.35亿元，实现扭亏为盈。 目前，科创板已汇聚了13家半导体设备公司，覆盖涂胶显影、刻蚀、清洗、薄膜沉积、化学机械抛光、测试等关键环节的龙头代表。 在上市公司披露年报的同时，也有部分科创板公司披露2024年一季报。截至4月23日晚7点已有16家公司发布了一季报，合计实现营业收入58.24亿元，同比增长31.25%；合计实现归母净利润5.76亿元，同比变动53.86%。 此外8家公司发布一季度预告，其中澜起科技、晶晨股份等6家公司预增，思特威、佰维存储2家公司预计扭亏。 其中，澜起科技（688008.SH）2023年公司营业收入、净利润较2022年分别下降37.76%、65.30%。不过，该公司发布业绩预告称，预计今年一季度实现营业收入7.37亿元、同比增长75.74%，归母净利润2.10亿元~2.40亿元、同比增长9.65倍~11.17倍。"自今年年初以来，内存接口芯片需求实现恢复性增长，公司部分新产品开始规模出货，推动公司2024年第一季度收入及净利润较上年同期大幅增长。"澜起科技称。 类似情况的还有佰维存储（688525.SH），预计今年一季度实现营业收入17亿元~18亿元，较上年同期增长299.54%至323.04%；预计实现净利润1.5亿元~1.8亿元，同期增长219.03%至242.84%，实现扭亏为盈。 科创板作为我国集成电路企业的主要上市地，已汇聚113家集成电路公司，覆盖设计、制造、封测、设备、材料、IP等全链条各环节，形成了集群化发展的态势，成为新质生产力的主阵地之一。 半导体行业具有明显的周期性，受宏观、技术、产业政策、供需关系等多重因素共同影响。全球半导体协会（SEMI）预计，全球半导体制造业将于2024年复苏，预计半导体销售额将增长13%~16%，可能达到6000亿美元。 中信证券发布研报称，展望2024年全年，半导体板块预计将从2023年低基数基础上逐步回温，有利因素包括存储产品价格增长，AI需求持续强劲，库存调整回归正常水平。 值得关注的是，近期，在上交所"提质增效重回报"专项行动倡议下，多家科创板集成电路公司在披露年报的同时发布行动方案，从主营业务、投资者回报、规范运作、投资者交流等方面提出具体举措。 |
