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①各地海上风电项目建设动作频频，机构看好细分领域投资机会 近期全国各地海上风电项目建设动作频频。近日，上海市政协召开“推进能源结构转型，助推上海实施双碳战略”重点提案专题督办办理推进会。从会上获悉，深远海风电是上海市未来可持续开发的最大绿电资源宝库，上海市发改委已编制规划并获得国家批复，总规模2930万千瓦，全部建成后每年可提供约1000亿千瓦时绿电。 7月19日，国家能源集团发布的《国电电力广西风电开发有限公司海上风电竞争性配置技术服务公开招标项目招标公告》提到，广西6500MW深远海风电即将启动竞配。 华金证券认为，当前海风开工窗口期开启，板块整体有望进入到信息、事件催化密集期，行业高增速、技术高壁垒叠加海外市场空间，继续看好海风细分领域的投资机会，关注海风起量及产业链海外订单释放。 ②多家公司上半年业绩预喜，磷化工产业链景气度持续攀升 据证券日报，今年上半年，磷化工板块景气度持续攀升。其中，在磷化工产业重要下游产品磷肥领域，磷酸一铵价格自2023年7月份最低点2616.67元/吨持续上涨。此外，数据显示，截至7月21日，磷化工板块已有23家公司披露2024年半年度业绩预告。共有19家公司业绩预喜，其中，11家公司预计净利润同比增长幅度超100%。 业绩预告显示，今年上半年，川金诺预计实现净利润5500万元至7500万元，同比增长254.47%至310.64%；六国化工预计实现净利润2700万元至3200万元，同比增长177.5%至228.89%；湖北宜化预计实现净利润5.1亿元至5.7亿元，同比增长102.09%至125.87%；鲁西化工预计实现净利润11亿元至12亿元，同比增长467.04%至518.59%。 国泰君安指出，目前磷肥出口订单充足，后续国内秋季备肥需求有望接力。经历二季度高位整理后，随着三季度磷肥需求提升，磷矿石价格再度上行。华福证券表示，供给端受环保政策限制，磷矿及下游主要产品供给扩张难，叠加下游新能源需求增长，供需格局趋紧。磷矿资源属性凸显，支撑产业链景气度。 ③杭州支持人工智能全产业链发展，机构称国产算力有望全面崛起 7月23日，杭州印发支持人工智能全产业链高质量发展若干措施通知。其中提到，支持算力技术攻关。鼓励企业开展算力关键技术研发攻关，市级按照有关政策给予支持。加大融资贴息支持力度。对纳入政府统一布局的新建算力基础设施建设项目，鼓励合作银行设立优惠利率信贷资金提供算力基础设施建设项目贷款，支持服务器等算力设施抵押融资。 通知还提到，扩容“算力券”发放。每年“算力券”总额提升至2.5亿元，新增“算力券”支持企业购买符合杭州市规划布局的智算中心以及纳入算力撮合的合作伙伴所供给的智能算力。“算力券”按不超过算力合同费用的30%给予用户企业补贴。 长江证券表示，各地政策正加码算力基础设施建设，看好国产算力全面崛起。在数智化转型的关键阶段，算力等基础设施的建设将在政策支持下加速。同时，预计或有更多的算力支持政策和政府智算中心建设落地。 |
